Nos métiers      Nos modalités d'intervention

Conseil en gestion de patrimoine

  • Etude personnalisée de votre patrimoine
  • Préconisations de solutions d’investissement en fonction des objectifs escomptés
  • Suivi et analyse de vos placements
    Ex :
    Comment organiser ma succession ?
    Comment protéger mon partenaire ?
    Comment réduire mes impôts ?
    Comment préparer la transmission/cession de mon entreprise ?

 

Conseil en investissements financiers

  • Défiscalisation
  • Conseils sur les aspects civils, fiscaux et juridiques de votre patrimoine
  • Sélection de supports d’investissements correspondants à votre horizon de placement
    Ex:
    Comment faire fructifier mon épargne ?
    Comment organiser mes revenus complémentaires à mon départ à la retraite ?
    Quels supports financiers choisir ?