Intermédiaire en assurance

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro d'immatriculation 07 001176 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants :

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de votre cabinet) : Néant »

Conseiller en investissements financiers (CIF)

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro d'immatriculation 07 001176, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant"

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, LA FINANCIERE DE L’EST pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM,  une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissement financiers, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro d'immatriculation 07 001176, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.

Etablissement(s) de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Néant

Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit ou de paiement : Néant

Démarcheur bancaire et financier

Enregistré, Philippe CROISET, démarchant pour les opérations, produits et services des établissements suivants :

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 5701 2018 000 028 448 délivrée par la CCI de la Moselle.
Assurance RCP et Garantie Financière :
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON / 72030 LE MANS Cedex 9